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「配资平台」上海卓然工程技术股份有限公司首次公开发行股

原标题:上海卓然工程技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告(上接C21版)

  (上接C21版)

  一、?初步询价结果及定价

  (一)?初步询价情况

  1、?总体情况

  本次发行的初步询价时间为2021年8月23日(T-3日)9:30-15:00。截至2021年8月23日(T-3日)下午15:00,保荐机构(主承销商)通过网下申购平台收到515家网下管理的11,797个配售对象的初步询价报价信息,对应的数量为16,114,410万股,报价区间为4.94元/股-38.88元/股。配售对象的具体报价情况请见“附表:报价信息统计表”。

  2、?投资者核查情况

  保荐机构(主承销商)对参与初步询价的网下投资者进行了核查,有5家投资者管理的41个配售对象未通过安信证券科创板网下投资者系统提交核查材料,保荐机构(主承销商)同时对投资者关于《管理办法》禁止参与配售情况进行了检查,有6家网下投资者管理的15个配售对象属于《管理办法》禁止参与配售的关联方。上述11家网下投资者管理的56个配售对象的报价已确定为无效报价予以剔除,对应的申报数量为79,470万股。具体参见“附表:投资者报价信息统计表”中备注为“无效报价”的部分。

  剔除以上无效报价后,其余511家网下投资者管理的11,741个配售对象全部符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的条件,报价区间为4.94元/股-38.88元/股,对应的拟申购数量总和为16,034,940万股。

  (二)?剔除最高报价情况

  1、?剔除情况

  剔除上述无效报价后,发行人和保荐机构(主承销商)根据剔除不符合要求投资者报价后的初步询价结果,对所有符合条件的配售对象的报价按照申报价格由高到低、同一申报价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一申报价格同一拟申购数量上按申购时间由后到先、同一申报价格同一拟申购数量同一申购时间按网下申购平台自动生成的配售对象顺序从后到前的顺序排序,剔除拟申购总量中报价最高的部分,剔除的拟申购总量不低于网下投资者拟申购总量的10%。当最高申报价格与确定的发行价格相同时,对该价格上的申报不再剔除,剔除比例将不足10%,剔除部分不得参与网下申购。

  经发行人和保荐机构(主承销商)协商一致,协商一致将拟申购价格高于18.36元/股(不含18.36元/股)的配售对象全部剔除;拟申购价格为18.36元/股,且拟申购数量小于1,500万股的配售对象全部剔除;拟申购价格为18.36元/股,拟申购数量等于1,500万股,且申报时间晚于2021年8月23日(T-3日)14:51:38.129(不含14:51:38.129)的配售对象全部剔除;拟申购价格为18.36元/股,拟申购数量等于1,500万股,且申报时间同为2021年8月23日(T-3日)14:51:38.129的配售对象中,按照网下申购平台自动生成的申报顺序,从后向前剔除8个配售对象。

  以上共剔除37家网下投资者管理的1,135个配售对象,对应剔除的拟申购总量为1,604,280万股,占本次初步询价剔除无效报价后拟申购数量总和16,034,940万股的10.00%。剔除部分不得参与网下申购。具体剔除情况请见“附表:投资者报价信息统计表”中备注为“高价剔除”的部分。

  2、?剔除后的整体报价情况

  剔除无效报价和最高报价后,参与初步询价的投资者为478家,配售对象为10,606个,全部符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的参与条件。本次发行剔除无效报价和最高报价后剩余报价申购总量为14,430,660万股,整体申购倍数为回拨前网下初始发行规模的4,786.82倍。

  剔除无效报价和最高报价后,网下投资者剩余报价信息如下:

  (三)?发行价格确定

  发行人和保荐机构(主承销商)根据剔除不符合要求的投资者报价的初步询价结果,在剔除最高报价部分后,综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为18.16元/股,网下不再进行累计投标。此价格对应的市盈率为:

  1、?13.14倍(每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

  2、?11.11倍(每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

  3、?17.52倍(每股收益按照20